Автодилер. Торговля техникой: Практическое пособие - Волгин Владислав Васильевич. Страница 41
Отмечена тенденция сокращения запасов у дилеров благодаря сокращению сроков ожидания товаров от поставщиков. Попытки упрощать операции ввиду быстро развивающейся рыночной среды и противоречия между уменьшением затрат на хранение и обеспечением наличия необходимых частей в сроки и местах, где они требуются, привели к множеству событий в стратегиях участников aftermarket.
Самые важные из них:
– централизация складских мощностей в нескольких местоположениях в Европе;
– растущее использование специализированных логистических компаний.
Эти два события взаимосвязаны в том смысле, что меньшее количество дислокаций складов требует увеличения количества поставок, в которых специалисты по логистике имеют конкурентные преимущества. Обе стратегии приняты автокомпаниями и OES. Например, компания Hyundai в Великобритании передала на аутсорсинг ее логистическому оператору компании Lex выполнение следующих работ: управление запасами, прогноз спроса, возвратную логистику, обучение дилеров. Компания DaimlerChrysler в Великобритании поручила компании TNT всю логистику запчастей в Великобритании. BMW использует компанию Exel для управления глобальным распределением запчастей для марки Rolls Royce.
Инициативы авторизованных дилеров
Развитие мультибрендового направления торговли техникой и ее ремонта вызвало затруднения в логистике запасных частей, поступающих от нескольких автокомпаний, и усилило интерес к оригинальным запчастям и запчастям равноценного качества, предлагаемым крупными независимыми поставщиками. Важными компонентами обслуживания клиентов этими поставщиками являются: частота и скорость поставок, ассортимент предлагаемых запасных частей, техническая информация о запчастях, способах их установки, перезагрузках электронных систем, диагностике ошибок и т. д.
Соглашения с некоторыми автокомпаниями до настоящего времени:
– препятствуют выбору потребителей и конкуренции между поставщиками запчастей;
– ограничивают доступ к оригинальным и “связанным” запасным частям независимым участникам aftermarket;
– закрепляют концентрацию власти в руках изготовителей автомобилей и их дилеров, лишая прав доступа на рынок независимых изготовителей запасных частей.
В этих условиях авто дилеры ищут пути к независимости от жестких установок автокомпаний. Ассоциации дилеров в Европе предпринимают шаги, чтобы интегрировать логистику хранения запасных частей и снабжение. Группы дилеров могут играть ключевую роль в изменении цепи поставок запасных частей, хотя это может требовать подразумеваемого или явного согласия изготовителя автомобилей. Крупные дилеры и группы дилеров начали двигаться вверх по цепи поставки к распределению запасных частей и оптовой торговле.
Например Lookers, большая дилерская группа в Великобритании, приобрела компанию FPS Distribution, тем самым войдя в сектор оптовой торговли запасными частями и расширяя поток дохода от афтермаркета. FPS Distribution – британский дистрибьютор запасных частей “бедствия” – предлагает в национальном масштабе поставки just-in-time независимым торговцам, которые затем продают запасные части их клиентам, автосервисам и кузовным мастерским. Другая большая группа дилеров в Великобритании Reg Vardy, которая развивает концепцию обеспечения независимых ремонтников региональными центрами запасных частей для всех марок машин. Эти центры будут работать как круглосуточные магазины.
Консолидация компаний
Тенденция союзов и консолидации, наблюдаемая во всем мире во всех секторах рынка, простирается на автомобильные запасные части и поставщиков оригинальных компонентов. Например, в прессе были сообщения, что крупные поставщики компонентов 1 ряда скупают мелких и средних изготовителей компонентов (в 2002 г. были приобретены 274 фирмы, в 2003 г. – 262). Консолидация изготовителей имеет очевидную цель сократить количество поставщиков, у которых автокомпании могут заказать набор компонентов. В Европе и Северной Америке, например, 132 таких приобретения дали компаниям Johnson Controls и Lear почти монополию в поставках систем сидений. Другие изготовители сидений выжили лишь благодаря масштабным достижениям – например, встраивание воздушных подушек в некоторые сиденья и установка девяти электродвигателей в сиденье водителя для выполнения регулировок во всех направлениях и температурного контроля (для дорогих моделей).
Тенденция к переносу ответственности поставщикам компонентов от автокомпаний поощряет другую форму консолидации, более свойственную товариществам и союзам акционеров, которые существуют среди многих изготовителей автомобилей. Характерный случай – “модули передка”. Они все более и более заказываются изготовителями автомобилей как единый продукт, в то время как в прошлом они собирались из отдельных компонентов. Производство модулей передка требует разнообразного специализированного ноу-хау, включая освещение, обогрев, кондиционирование и ударопоглощающую обшивку. Спрос на сложные части типа этих модулей вызвало создание совместных предприятий, например немецкими компаниями Hella и Behr с французской фирмой Plastic Omnium.
Тенденция к большей ответственности поставщиков 1 ряда может иметь негативные последствия для независимых поставщиков 2 ряда. В результате концентрации поставщиков 1 ряда от них будет исходить давление на цены, назначаемые поставщиками 2 ряда для их клиентов 1 ряда на основании увеличения объемов закупок.
Афтермаркет Германии
Германский авторынок и aftermarket характеризуются разнообразием каналов распределения и большим числом игроков на различных уровнях рынка [113] .
Структура авторизованных торгово сервисных сетей в Германии в 2007 г.
Крупнейшие дилерские холдинги Германии по продаже легковых автомобилей: AVAG, DAH, MAHAG, Gottfried Schultz, Wellergruppe, Fahrzeug-Werke Lueg, Hahn, Feser und Graf, Edgar Kittner, Kamps-Gruppe, Ernst Dello, Cloppenburg, Auto-Staiger.
Структура независимых ремонтников, использующих неоригинальные идентичные запчасти:
¦ универсальные мастерские (типичные независимые);
¦ капремонт двигателей;
¦ кузовные и окрашивающие мастерские;
¦ шиноремонт;
¦ специалисты в электрике/электронике;
¦ специалисты в обслуживании кондициониров;
¦ специалисты по стеклам;
¦ другие специалисты (мобильные мастерские, уход за авто и т. д.).
Маркетинговые системы (сети) ремонтников, осуществляющих все виды ремонта (fullservice garage marketing systems), на основе партнерских контрактов и лишь в нескольких случаях на основе франчайзинга: AD garage (auto dienst), Autofit, AC Auto Check, Meisterhaft, Profi Service Werkstatt, La autoservice, MOTOO Systemzentrale, ASP Auto Service Partner, Automeister, AutoCrew, Bosch Car Service, Premio, Die autowerkstatt, Auto-Einmal-Eins, Auto Auto, German Top.
Товарно-ориентированные маркетинговые системы (сети) автосервисов (product oriented garage marketing systems), ремонтирующих отдельные товарные группы (одновременно возможно членство в других сетях): Five Star, Acoat Selected, CUI (Colors Unlimited Intern.), IDENTICA, Rep@net, ColorMotion, Euromaster, First Stop, HMI, MLX, Pneumobil, Quick, Vergolst/ Reidi, Carglass, ISER, Junited, KS Autoglas Zentraum, Wintec, Scheibendoktor, SCHWABO Autoglas, Top Glass, Ihr Autoglaser, ABC Autoglas, HUKSSP, Global Automotive Service, Me Car, Motor Care, Nobilas, ZKF Eurogarant.
Сети “быстрого сервиса” (ремонт шин, тормозов, выхлопа, кондиционеров, замена масла): Pit-Stop.
Структура распределения неоригинальных идентичных запасных частей:
¦ глобальные операторы (например, ADI, GAUI, Temot Int., ATRI);
¦ оптовики-дистрибьюторы;
¦ автоцентры (например, A.T.U, Norauto, Feu Vert);
¦ розничные цепи (например, Halfords, Exist);